Nuova emissione di Leonteq, con cedola p.a. del 12,00%, softcall con sottostanti indici e  interessante rapporto rischio/rendimento.

CH1550430800 PHOENIX MEMORY SOFTCALL emesso da Leonteq Scad. 08/11/2027 

Il prodotto ha scadenza naturale posta a 18 mesi con barriera capitale a scadenza di tipo europeo posta al 60% degli strike.

Paga un rendimento cedolare dell’ 1% al mese, condizionato al trigger cedola posto al 65%.

Softcallable, il prodotto è richiamabile (alle date di rilevazione) a discrezione dell’emittente, a partire dalla seconda data di rilevazione; tuttavia, come spesso abbiamo visto su prodotti similari, solitamente questi prodotti restano in vita per almeno 6-12 mesi anche in caso di importante rialzo dei sottostanti, motivo per cui è ragionevole ipotizzare di incassare diverse cedole  prima di un ipotetico rimborso.

Il prodotto potrebbe piacere a chi vuole cedolare a lungo ed avere un prodotto su indici senza dunque sottoporsi al rischio tipico della singola azione; 4 indici sono sicuramente sempre molto correlati tra loro (tutto il mondo si muove abbastanza in sintonia), ben più di 4 titoli azionari su cui può sempre esserci l’effetto notizia.

Sicuramente i consulenti troveranno il prodotto eccellente per poter avere un rendimento che soddisfa il cliente senza dover pensare che possa andare in autocall dopo pochi mesi, non a caso lo ritengo interessante soprattutto per soddisfare la clientela dei consulenti finanziari.

Punti di forza

• Premio mensile dell’ 1,00% condizionato al trigger cedola posto al 65%.
• Rimborso anticipato possibile a partire dal secondo mese a discrezione dell’emittente.
• Barriera a scadenza sul capitale di tipo europeo al 60%.

I rischi

• Perdite in conto capitale se alla scadenza del prodotto il worst of avrà perso oltre il 40% rispetto al suo valore iniziale. In questo caso l’investitore avrà perso la stessa percentuale del worst of, ma dovrebbe aver percepito probabilmente un gran numero di cedole
• Insolvenza dell’Emittente: tutti i certificati sono esposti al rischio credito dell’Emittente. Leonteq ha rating BBB, è uno dei principali emittenti svizzeri ed è presente in Italia da 10 anni.

Giudizio sull’attività di Market Making: ottimo

• Leonteq quota tramite i servizi di LP di Equita Sim sul mercato CERT-X
• Solitamente espone 200 pezzi e rigenera le size una volta che queste si sono esaurite
• Adatto anche a chi opera con size alte

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